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快捷登錄
快捷登錄國(guó)壽永福企業(yè)年金集合計(jì)劃是人社部批復(fù)的第二批集合計(jì)劃，由我公司擔(dān)任受托人、投資管理人，由民生銀行擔(dān)任托管人、賬戶管理人，同時(shí)，按照人社部相關(guān)政策要求，選擇博時(shí)基金、銀華基金擔(dān)任投資管理人，共同為客戶提供企業(yè)年金管理服務(wù)。該計(jì)劃共設(shè)置價(jià)值成長(zhǎng)、穩(wěn)健配置、避險(xiǎn)增值、貨幣增利四個(gè)類型五個(gè)投資組合，委托人可根據(jù)自身需求和投資偏好進(jìn)行選擇。
本計(jì)劃企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)限于境內(nèi)投資和香港市場(chǎng)投資。境內(nèi)投資范圍包括銀行存款，標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)，債券回購，信托產(chǎn)品，債權(quán)投資計(jì)劃，公開募集證券投資基金，股票，股指期貨，國(guó)債期貨，養(yǎng)老金產(chǎn)品。
香港市場(chǎng)投資指年金基金通過股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品或公開募集證券投資基金，投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）。
標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)指依法發(fā)行的固定收益證券，包括國(guó)債，中央銀行票據(jù)，同業(yè)存單，政策性、開發(fā)性銀行債券，以及信用等級(jí)在投資級(jí)以上的金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債、可交換債、（超）短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、信貸資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、證券交易所掛牌交易的資產(chǎn)支持證券。上述資產(chǎn)發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開發(fā)行。
| 投資組合 | 投資管理人 | 投資比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貨幣類 | 固定收益類 | 權(quán)益類 | ||
| 價(jià)值成長(zhǎng) | 博時(shí)基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 價(jià)值成長(zhǎng) | 銀華基金 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-40% |
| 穩(wěn)健配置 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-20% |
| 避險(xiǎn)增值 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0%-10% |
| 貨幣增利 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 5%-100% | 0%-135% | 0% |
1）價(jià)值成長(zhǎng)投資組合
滬深300指數(shù)*20％+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*70％+銀行活期存款利率*10％。
2）穩(wěn)健配置投資組合
滬深300指數(shù)*15％+中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*60％+銀行活期存款利率*25％。
3）避險(xiǎn)增值投資組合
中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)*50％+銀行活期存款利率*50％。
4）貨幣增利投資組合
同期七天通知存款（稅后）
黃冠華，現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心固定收益部總經(jīng)理。金融學(xué)博士，15年金融證券從業(yè)經(jīng)歷。2002年7月至2017年6月工作于華夏基金管理有限公司，歷任投資研究部研究員、首席宏觀研究員、投資研究部副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)債務(wù)投資部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心固定收益投資總監(jiān)、投資經(jīng)理。投資風(fēng)格和理念：研究創(chuàng)造價(jià)值。在風(fēng)險(xiǎn)約束條件下積極追求超額收益。自上而下和自下而上相結(jié)合，把握市場(chǎng)中期趨勢(shì)，同時(shí)積極尋找價(jià)值低估品種。
周介，現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心權(quán)益投資經(jīng)理、周期與投資品組組長(zhǎng)。北京大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)與IPE雙學(xué)士。2012年起就職于中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司，歷任行業(yè)研究員。投資理念偏重自上而下，兼顧個(gè)股選擇，注重控制下行波動(dòng)。組合構(gòu)建的框架邏輯上，首先是風(fēng)格判斷、其次行業(yè)配置、再次選股，持倉均衡。
鄒心勇，現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心投資經(jīng)理。博士，9.5年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2008.6-2011.10年于長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)盛基金、華商基金擔(dān)任建筑建材、地產(chǎn)及機(jī)械行業(yè)研究員，2011.10-2017.11于信達(dá)證券與天融資本任投資經(jīng)理，現(xiàn)就職于中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心任高級(jí)投資經(jīng)理。投資風(fēng)格穩(wěn)健，堅(jiān)信價(jià)值投資理念，堅(jiān)持自下而上精選個(gè)股準(zhǔn)則，敬畏、理解并順應(yīng)市場(chǎng)。
韓天然，現(xiàn)任中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心投資經(jīng)理。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融學(xué)碩士，5年金融從業(yè)經(jīng)歷。2013年7月至今任職于中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司，歷任固定收益研究員、投資經(jīng)理助理等崗位。投資風(fēng)格和理念：自上而下的大趨勢(shì)把握與自下而上的行業(yè)個(gè)券選擇相結(jié)合，善于把握組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征，完善配置的同時(shí)關(guān)注交易機(jī)會(huì)，為組合提供穩(wěn)定回報(bào)。
（排名不分先后）
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團(tuán)體養(yǎng)老保障
養(yǎng)老金產(chǎn)品 
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